Es la historia del Papanoel español y su sexy Mamanuela, que partiendo del Polo Norte, abortan la misión de ir a Europa, teniendo una falla en el trineo, llegando sorpresivamente, a una mansión de Cochabamba-Bolivia (Sud América), acompañados de sus 3 Locos Duendes negros, el perro Vaca, sumándose 2 duendes cochalas. Pero la noche Buena espera, la misión tiene un ligero cambio de planes, ahora repartirán regalos a los niños cochabambinos, donde los locos duendes harán las suyas haciendo reír a la gente que transita por las céntricas calles y plazas de esta ciudad. Contentos con la exitosa misión comen el riquísimo silpancho cochabambino, para después intentar volver al Polo Norte.
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