Es la historia de un muchacho llamado Kiki, que en su infancia en un pueblo tropical sufrió abusos y maltratos por su fisonomía delicada y su tendencia a vestirse de mujer. Al ir a buscarse la vida en la ciudad, se enfrenta a una sociedad hostil y violenta, donde hay mucha inseguridad y tanto la policía como los guardias privados acosan y extorsionan a la gente. Llega a conocer a un travesti que le enseña a sobrevivir dedicándose a la prostitución, pero Kiki buscaba otra forma de vida, él quería ser un artista del transformismo porque tenía talento histriónico. Pasa por diversas situaciones donde es agredido por gente intolerante y una noche conoce a un bohemio llamado Mateo con el que tiene un encuentro amoroso
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